Quy trình gọi vốn chuẩn cho doanh nghiệp: 7 bước giúp tăng tỷ lệ chốt deal nhà đầu tư.

Trong hành trình xây dựng và mở rộng doanh nghiệp, có một giai đoạn khiến nhiều nhà sáng lập cảm thấy loay hoay, thậm chí kiệt sức: Đó là lúc cần huy động vốn để tăng trưởng. Không ít startup dù sở hữu sản phẩm tiềm năng, mô hình kinh doanh hấp dẫn nhưng vẫn thất bại ngay từ vòng đầu tiên khi làm việc với nhà đầu tư. Lý do không nằm ở ý tưởng kém, mà vì thiếu một quy trình gọi vốn chuẩn mực – từ hồ sơ pháp lý, báo cáo tài chính, cho đến kỹ năng trình bày và chiến lược phát triển.

Doanh nghiệp cần vốn để bứt phá, nhưng nhà đầu tư cần niềm tin để xuống tiền. Đây chính là điểm nghẽn khiến rất nhiều thương vụ tiềm năng đổ vỡ ngay trên bàn đàm phán. Mong muốn lớn nhất của các nhà sáng lập không chỉ là “gọi được vốn”, mà là gọi vốn thành công với tầm nhìn dài hạn, chốt được deal chiến lược, đồng hành với những quỹ phù hợp và uy tín.

Bài viết này HALOBIZ chia sẻ 7 bước cốt lõi trong quy trình gọi vốn chuyên nghiệp – đúc kết từ kinh nghiệm thực tế, các thương vụ thành công và hệ thống chuẩn mà nhà đầu tư đang tìm kiếm. Đây là bản đồ hành động dành cho các doanh nghiệp đang khát khao tăng trưởng thần tốc nhưng vẫn giữ được kiểm soát và định hướng chiến lược dài hạn.

Bước 1: Chuẩn hóa hồ sơ pháp lý và cấu trúc cổ phần

Đây là nền tảng quan trọng đầu tiên trong quá trình gọi vốn thành công. Một doanh nghiệp thiếu minh bạch về mặt pháp lý sẽ khó thuyết phục được nhà đầu tư rót vốn, dù sản phẩm hay mô hình kinh doanh có hấp dẫn đến đâu. Hiện nay, các quỹ đầu tư, đặc biệt là quỹ quốc tế, đặt yêu cầu rất cao về hồ sơ pháp lý: Từ giấy phép kinh doanh, điều lệ công ty, hợp đồng lao động, đến việc ghi nhận sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu độc quyền.

Song song đó, cấu trúc cổ phần cần được sắp xếp hợp lý và rõ ràng: Tỷ lệ sở hữu giữa các sáng lập viên, cổ phần cho nhà đầu tư thiên thần, quỹ ESOP dành cho nhân sự chủ chốt,… Việc này không chỉ thể hiện tính chuyên nghiệp mà còn giúp nhà đầu tư đánh giá đúng khả năng kiểm soát, quản trị và phân bổ lợi ích dài hạn. Càng chuẩn hóa sớm, doanh nghiệp càng tăng sức hấp dẫn và giảm thiểu rủi ro pháp lý khi bước vào vòng gọi vốn.

Bước 2: Xây dựng mô hình kinh doanh rõ ràng, có sức thuyết phục

Một mô hình kinh doanh tốt không chỉ là nền móng vận hành doanh nghiệp mà còn là “chứng từ sống” thể hiện tiềm năng tăng trưởng trước nhà đầu tư. Trong bối cảnh thị trường liên tục biến đổi, nhà đầu tư không còn quan tâm đến những ý tưởng hay lý thuyết suông, mà tập trung vào khả năng tạo doanh thu thật, biên lợi nhuận rõ ràng, chi phí vận hành được kiểm soát và đặc biệt là tính mở rộng theo quy mô.

Doanh nghiệp cần mô hình kinh doanh chứng minh được ba yếu tố: Giải quyết một vấn đề cụ thể trên thị trường, có tập khách hàng đủ lớn, và khả năng phát triển bền vững trong dài hạn. Ví dụ, mô hình B2B có chi phí chuyển đổi cao, nhưng mang lại giá trị vòng đời khách hàng lớn và khả năng giữ chân ổn định – đây là điểm cộng trong mắt các quỹ đầu tư khi đánh giá tính khả thi và chiến lược vận hành vốn sau gọi vốn thành công.

Bước 3: Xây dựng báo cáo tài chính minh bạch, có kiểm toán nội bộ

Trong mọi thương vụ gọi vốn, minh bạch tài chính là yếu tố then chốt quyết định niềm tin của nhà đầu tư. Một báo cáo tài chính thiếu chi tiết, lập không theo chuẩn mực, hoặc không phản ánh đúng tình hình dòng tiền – lợi nhuận – chi phí thực tế sẽ khiến nhà đầu tư nghi ngại, thậm chí rút khỏi đàm phán ngay cả khi mô hình kinh doanh hấp dẫn.

Từ năm 2023, xu hướng đầu tư chuyển mạnh sang “đầu tư thận trọng”, tức là quỹ chỉ giải ngân khi doanh nghiệp có hệ thống tài chính bài bản, có kiểm toán nội bộ hoặc bên thứ ba độc lập xác minh. Điều này giúp nhà đầu tư đánh giá được rủi ro, dự đoán dòng tiền và tính toán khả năng hoàn vốn.

Doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm kế toán tích hợp quản trị dòng tiền, có khả năng xuất báo cáo theo chuẩn IFRS hoặc VAS, để sẵn sàng khi bước vào giai đoạn thẩm định đầu tư. Đây là bước nâng cao độ tin cậy, đồng thời thể hiện sự chuyên nghiệp và cam kết của doanh nghiệp trong hành trình gọi vốn thành công.

Bước 4: Chuẩn bị pitch deck ấn tượng và súc tích

Pitch deck là “cửa ngõ” đầu tiên để nhà đầu tư hiểu về doanh nghiệp. Một bản trình bày dài dòng, thiếu điểm nhấn hoặc không truyền tải được giá trị cốt lõi sẽ khiến nhà đầu tư mất hứng thú chỉ sau vài phút. Hiện nay, thời gian trung bình mà một nhà đầu tư dành cho mỗi pitch deck chỉ từ 3 đến 5 phút. Do đó, thông điệp phải rõ ràng, trực quan và chạm đúng “khẩu vị” của người đọc.

Một pitch deck hiệu quả thường gồm 10–12 trang, trình bày rõ các yếu tố: vấn đề thị trường, giải pháp, mô hình kinh doanh, quy mô thị trường, chiến lược tăng trưởng, đội ngũ sáng lập, tài chính và kế hoạch sử dụng vốn. Quan trọng nhất là phần “đề xuất đầu tư” – nơi doanh nghiệp cần làm rõ số tiền kêu gọi, mục đích sử dụng và tỷ lệ cổ phần đề nghị.

Bên cạnh nội dung, hình thức trình bày cũng cần đầu tư: Ngắn gọn, hình ảnh trực quan, biểu đồ tài chính rõ ràng và phong cách thiết kế chuyên nghiệp. Pitch deck không chỉ để giới thiệu mà còn để tạo cảm xúc, truyền động lực, cho thấy tầm nhìn của doanh nghiệp xứng đáng để đầu tư và đồng hành lâu dài.

Bước 5: Định vị chiến lược tăng trưởng phù hợp khẩu vị nhà đầu tư

Không phải nhà đầu tư nào cũng quan tâm đến cùng một loại hình doanh nghiệp hay mô hình tăng trưởng. Một số quỹ tìm kiếm sự bứt phá nhanh, trong khi số khác lại ưu tiên sự ổn định, quản trị rủi ro tốt và lợi nhuận đều đặn. Vì vậy, doanh nghiệp cần hiểu rõ chiến lược tăng trưởng của mình và định vị nó theo đúng “khẩu vị” của nhà đầu tư mục tiêu.

Chiến lược tăng trưởng cần thể hiện rõ giai đoạn hiện tại của doanh nghiệp, mục tiêu trong 3–5 năm tới, chỉ số đo lường hiệu quả và kế hoạch sử dụng nguồn vốn sau đầu tư. Nếu doanh nghiệp đang trong giai đoạn mở rộng thị trường, cần nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng khách hàng, sự thích nghi mô hình tại các khu vực mới. Nếu đang tối ưu hóa lợi nhuận, phải chứng minh hiệu suất dòng tiền, giảm chi phí và tăng biên lợi nhuận.

Việc định vị rõ chiến lược tăng trưởng giúp nhà đầu tư dễ dàng xác định mức độ phù hợp, từ đó tăng khả năng chốt deal. Đồng thời, nó cũng cho thấy doanh nghiệp có tư duy chiến lược dài hạn và chủ động, chứ không chỉ chạy theo dòng vốn ngắn hạn. Đây là một yếu tố quan trọng để tạo niềm tin và đồng thuận khi tiến hành gọi vốn thành công.

Bước 6: Kết nối mạng lưới quỹ đầu tư trong nước và quốc tế

Một trong những sai lầm phổ biến khiến nhiều doanh nghiệp khó gọi vốn thành công là tiếp cận sai nhóm nhà đầu tư. Mỗi quỹ có chiến lược, lĩnh vực ưu tiên và tiêu chí lựa chọn khác nhau. Việc kết nối trúng đích giúp tiết kiệm thời gian, tăng khả năng được phản hồi tích cực và mở ra cơ hội chốt deal nhanh hơn.

Hiện nay, tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, có hàng trăm quỹ đầu tư hoạt động tích cực ở các vòng pre-seed đến Series B, tập trung vào các ngành như công nghệ, y tế, giáo dục, thương mại điện tử và năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ hồ sơ từng quỹ, theo dõi các thương vụ đã đầu tư trước đó để xác định độ phù hợp.

Bên cạnh đó, việc tham gia các chương trình tăng tốc khởi nghiệp, hội thảo chuyên đề, ngày hội gọi vốn cũng là cách hiệu quả để doanh nghiệp tạo dựng mối quan hệ, trình bày dự án trực tiếp và nhận phản hồi từ các chuyên gia đầu tư. Kết nối đúng người, đúng thời điểm chính là điểm cộng lớn giúp nâng cao tỷ lệ gọi vốn thành công và mở rộng mạng lưới hỗ trợ sau đầu tư.

Bước 7: Huấn luyện đội ngũ sáng lập và đội gọi vốn

Một trong những yếu tố thường bị xem nhẹ nhưng lại quyết định rất lớn đến việc gọi vốn thành công chính là con người – cụ thể là đội ngũ sáng lập và nhóm trực tiếp tham gia đàm phán với nhà đầu tư. Nhà đầu tư không chỉ xem xét sản phẩm hay mô hình kinh doanh, mà họ đầu tư vào tầm nhìn, tư duy và năng lực thực thi của đội ngũ lãnh đạo.

Huấn luyện đội ngũ không chỉ là luyện nói hay trình bày, mà là chuẩn bị tư duy chiến lược, hiểu rõ “ngôn ngữ đầu tư”, xử lý tình huống phản biện và làm chủ cảm xúc trong các phiên đàm phán. Việc này đặc biệt quan trọng với các startup lần đầu gọi vốn, hoặc các doanh nghiệp đang chuyển giai đoạn tăng trưởng cần tiếp cận quỹ chuyên nghiệp hơn.

Bên cạnh đó, khả năng phối hợp giữa các thành viên sáng lập cũng là một yếu tố được nhà đầu tư đánh giá cao. Một đội ngũ có sự đồng thuận, vai trò rõ ràng và cùng hướng tới mục tiêu tăng trưởng sẽ tạo được sự tin tưởng lớn hơn. Huấn luyện trước – trong – và sau khi gọi vốn là một phần không thể thiếu trong hành trình xây dựng doanh nghiệp bền vững, có năng lực cạnh tranh dài hạn trên thị trường.

Kết luận

Gọi vốn thành công không phải là may rủi, mà là kết quả của một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và phù hợp với kỳ vọng của nhà đầu tư. 7 bước nêu trên không chỉ là hành trình từng bước để doanh nghiệp đến gần dòng vốn, mà còn là quá trình “tự hoàn thiện” để trở nên hấp dẫn, đáng tin cậy và có năng lực vận hành vốn hiệu quả sau khi gọi được vốn.

Mong muốn lớn nhất của các doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc nhận được tiền, mà là tìm được nhà đầu tư chiến lược – người đồng hành cùng tầm nhìn dài hạn, chia sẻ giá trị và hỗ trợ mở rộng quy mô một cách bền vững. Lối thoát cho doanh nghiệp không đơn thuần là gọi vốn thành công, mà là có một nền tảng pháp lý chuẩn, cấu trúc cổ phần rõ ràng, tài chính minh bạch, chiến lược tăng trưởng cụ thể, kết nối đúng quỹ, được huấn luyện bài bản và có sự đồng hành từ đội ngũ cố vấn uy tín.

HALOBIZ sẵn sàng là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình đó – từ chuẩn hóa hồ sơ, xây dựng tài liệu gọi vốn, đào tạo đội ngũ, cho đến kết nối với các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế.

Hãy bắt đầu hành trình gọi vốn hiệu quả ngay từ hôm nay – với một kế hoạch rõ ràng, chiến lược phù hợp và người đồng hành đúng đắn.

CHIẾN LƯỢC GỌI VỐN CHO DOANH NGHIỆP

Gỡ rối tư duy tài chính – Bứt phá tăng trưởng – Sẵn sàng IPO

“CHIẾN LƯỢC GỌI VỐN CHO DOANH NGHIỆP” ra đời như một lời giải chiến lược toàn diện, giúp chủ doanh nghiệp, startup và nhà đầu tư hiểu đúng – làm đúng – gọi vốn thành công.

Khóa học giúp bạn:
– Nắm vững 9 chiến lược gọi vốn thực chiến và thiết kế bản đồ IPO
–  Hiểu rõ tâm lý nhà đầu tư và vòng vốn
– Ứng dụng đòn bẩy tài chính để tăng trưởng cấp số nhân
– Kết nối cố vấn cấp cao – nhà đầu tư – hệ sinh thái khởi nghiệp

Gọi vốn không chỉ là giải pháp tài chính, mà là chìa khóa giúp doanh nghiệp duy trì dòng tiền khỏe mạnh ngay cả khi chưa có lãi. Đó cũng là con đường ngắn nhất để tạo ra những triệu phú và tỷ phú – những người biết tận dụng đòn bẩy tài chính và nguồn lực từ nhà đầu tư để tăng trưởng thần tốc. Trong hành trình kinh doanh, sớm hay muộn doanh nghiệp cũng phải gọi vốn, vì vậy biết sớm – làm sớm – làm đúng sẽ giúp bạn đi trước và vững vàng hơn trên thị trường. 

Gọi vốn không còn là lựa chọn, mà là kỹ năng bắt buộc của mọi doanh nhân thành công. Đừng đợi đến khi đối thủ của bạn gọi vốn thành công – hãy là người đi trước!

NHẬN ƯU ĐÃI THAM DỰ MIỄN PHÍ NGAY !